Wesentliche Faktoren zur Abgrenzung der einzelnen Hedge-Fonds-Arten sind die jeweils verfolgten Strategien:
1. Equity Hedge-Fonds
- Bezugnahme auf das Eigenkaptial eines Unternehmens
- vorrangige Anwendung auf dem Aktienmarkt (
Aktie = Teilhaberrecht am Eigenkapital)
2. Relative Value Hedge-Fonds (Wertvergleichsfonds)
- Ausnutzung von Preisunterschieden verwandter Wertpapiere
3. Event Driven Hedge-Fonds
- Ausnutzung bevorstehender außergewöhnlicher Situationen in einem Unternehmen
4. Global Macro Hedge-Fonds (Globalfonds)
- wirtschaftliche Analysen kompletter Branchen oder Volkswirtschaften im Vordergrund
- Vorwegnahme makroökonomischer Trends
Zu den populärsten Hegde-Fonds-Arten gehören jedoch die
Dach-Hedge-Fonds. Sie setzen sich aus mehreren Unterfonds zusammen bzw. investieren in andere Hedge-Fonds. In Deutschland können sich auf diese Weise auch Privatanleger schon mit überschaubarem Kapitaleinsatz in Hedge-Fonds engagieren.
